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Invista也很难阻止ASIC（定制/专用芯片）的魅力。

英伟达CEO黄仁勋在2024年6月确认了英伟达(144.47,6.16,4.45%在ASIC芯片设计即将启动之后，最近业内透露，NVIDIA已经选择中国台湾省作为ASIC设计研发的基地d中心，并且已经开始了更多的挖角相关人才的努力。

此举搞得联发科、世芯-KY和其他芯片设计公司已经准备好阻止英伟达的挖墙脚。

世芯-KY世新电子有限公司是世界 是为无晶圆厂工厂设计ASIC的领先制造商成立于2003年，于2014年10月28日在中国台湾证券交易所上市，股票代码“3661”

目前NVIDIA GB200量产并不顺利。按照既定计划，GB300将于2025年第三季度推出，因此GB200很可能成为一款过渡产品，市场对NVIDIA 的表现；英伟达 的竞争也是全力推动的“去英伟达化”努力的方向和手段是用ASIC实现人工智能训练。

比如，苹果(243.36,-49,-20%2024年7月，iPhoneAI首个预览版发布，随后发表论文，表示AI模型在谷歌的TPU（张量处理器）上训练。最近苹果又在亚马逊了(224.19,3.97,1.80%AWSReinvent在大会上宣布将使用亚马逊 s自主研发的用于模型训练的ASIC。

TPU也是ASIC的一个分类。

所以我们自己的通用AI加速卡GB200量产并不顺利，而博通这样的对手就不说了，亚马逊，谷歌(193.13,2.50,1.31%自研的ASIC也在“挖角”英伟达市场，所以黄仁勋更加坐不住了。

近期市场消息显示，NVIDIA在ASIC的布局正在提速。在中国台湾省，NVIDIA继续招聘ASIC领域的高级工程师，包括之前的设计验证、IP整合、物理层设计工程师等人才被陆续挖走。

其实不管是亚马逊，谷歌还是Meta，甚至是微软(423.35,4.77,1.14%Maia或Cobalt项目均由来自中国台湾省的ASIC芯片设计工程师指导。

因此，这些人成为了NVIDIA s挖墙脚。

因为英伟达提供RSU（限制型股票），2023-2024年英伟达股票分别上涨239%+及180%+。通常被挖走的工程师会得到RSU，股票收益远远超过工资/年薪本身。

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这种高度的市场支配地位已经引起了全球科技巨头的关注“居安思危”和“同仇敌忾”气，所以这些公司也包括云服务提供商（CSP），正在寻找通用AI加速卡外、它还可以为AI训练发挥计算能力。

显然，这些企业集团的目光转向了ASIC，这为博通在2024年12月12日发布ASIC芯片2024财年漂亮的利润表现奠定了坚实的基础。

这种市场表现和市场集体行为，英伟达自然不能忽视。

黄仁勋此前在谈到ASIC业务时曾公开透露过他的个人想法：他认为NVIDIA 的ASIC业务布局的推进将进一步扩大客户群。虽然CSP正在寻求摆脱只依赖英伟达，甚至自己搞ASIC设计的尴尬局面，但如果英伟达参与ASIC设计，CSP仍然会通过ASIC服务成为英伟达的客户。

这个逻辑不成立似乎不太顺利？黄仁勋知道这一点，所以他给出了三个解释。

综合来看，黄仁勋认为NVIDIA s的系统化能力，无论是通用AI加速卡还是ASIC，都比CSP直接切入ASIC设计有明显优势。

因为英伟达有这两个优势，所以黄仁勋对在英伟达建立ASIC部门充满信心。

业界对此当然有不同看法；有人认为通用AI加速卡和ASIC其实不是对立的，也不是替代的，而是互补的形式。

通用AI加速卡（GPU）它处理核心多，擅长大规模并行计算，特别适合深度学习。其生产成本相对较低，开发时间短，适合多样化的市场需求。

ASIC呢？这是为AI推理等特定任务定制的，需要大量的前期研究、设计、验证和生产，所以初期成本较高，开发周期较长。

谷歌和亚马逊分别于2013年和2015年开始ASIC开发，微软和Meta分别于2019年和2020年开始。

事实上，在博通发布2024财年惊人财报之前，业界并没有意识到ASIC在支撑格耐科技方面的价值，相关股票在二级市场的股价上涨本质上是预期差的实现：差价越大，股价涨幅越惊人。

所以博通实现了24的利润.51%的惊人涨幅。一举推动Broadcom市场增长超过1万亿美元。

博通定制AI加速卡（ASIC）出货量充满信心，公司预计2025财年第一季度出货量将比上一季度翻一番。

就a股而言，直接的ASIC设计师优势不大，但在ASIC组成的IDC中，（数据中心）短距离数据传输支持有源电缆场，这种直接映射关系现在和将来仍然有效。

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